Капитан милиции Журов прибыл в тихий провинциальный городок, где внезапно пересеклись две мрачные истории. Исчезновение дочери партийного секретаря после вечерней дискотеки и жестокое убийство на окраине — два дела, не имеющие, казалось бы, ничего общего. Свидетелей не нашлось, улики отсутствовали, а единственный подозреваемый в убийстве упорно молчал.
Журов понимал, что за внешним спокойствием провинции скрываются давние тайны и неразрешённые конфликты. Каждое новое показание, каждый осмотр места преступления приближали его к разгадке, но ответы рождали лишь новые вопросы. Власти требовали скорейшего раскрытия дел, особенно исчезновения дочери высокопоставленного чиновника, однако истина упрямо ускользала.