Луис и его сын погружаются в знойное марокканское пейзаж, следуя за призрачным следом пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о том самом запретном рейве, что должен состояться где-то на краю света, у самой границы с Мавританией. Бескрайние пески и выжженные солнцем плато становятся молчаливыми свидетелями их отчаянных поисков, отражая внутреннюю борьбу между страхом и последними проблесками надежды.
По мере приближения к цели пустыня раскрывает свою двойственную природу — одновременно рай для искателей свободы и ад для заблудших душ. На фоне надвигающейся бури и слухов о грядущем конце света, отец с сыном оказываются на тонкой грани между спасением и гибелью. Их путь превращается в экзистенциальное испытание, где каждая дюна может скрывать как ответы, так и новые опасности.
